全球 TOP20 种业集团格局：两超四强、差异发展


世界种业市场正发生深刻的变革，国际大型种业公司规模不断壮大，通过外延并购，种业集中度不断提高，种业企业正在向多元化、集团化与国际化发展。纵观全球种业企业市场，呈现中、德、美三足鼎立局面，TOP20 种业集团形成“两超、四强、差异化发展”的新格局。领跑第一梯队的是拜耳、科迪华农业，两者销售额占据 TOP20 的 60%，两大集团在转基因作物与现代生物技术领域拥有绝对优势，拜耳也是全国最大的蔬菜公司；第二梯队囊括先正达、巴斯夫、利马格兰和科沃施，四家销售总额在 TOP20 里占据 26%；剩余 14 家企业，市场份额较小，仅占 14%，但这些企业拥有特色的种子业务，如丹农和百绿集团的牧草、草坪草种子业务，坂田和瑞克斯旺的蔬菜种子业务，泷井的花卉种子业务，隆平高科的水稻种子业务等。


全球五大种业公司横向并购扩展市场份额，纵向研发促内生增长。


全球五大种业公司发展的关键在于不断扩大其市场份额，短期内通过资本 并购，迅速获取市占率的提升，长期则在于投入研发，建立起高技术壁垒 护城河，促进生产效率的提升。全球 5 大种企中，拜耳（孟山都）是种业 市场超级航母，在生物技术领域方面斥巨资投入，为整个行业开疆辟土创 立了一个新时代，加速推进种子生物技术商业化，并创新性的将技术费用 植入到农业推广领域。与孟山都分庭抗礼的另外一巨头是陶氏杜邦分离出 来的独立公司科迪华，聚焦种子、植保和数字化农业三大方向，是世界一 流的开发先进种质和性状的供应商。先正达是全球第三大种子公司，2017 年 6 月中国化工宣布完成对先正达的收购。巴斯夫是全球化工巨头，种业 小而优，以创新为驱动力，倡导数字技术、产品和作物多元化。利马格兰 是全球第二大蔬菜种子供应商，具有独特的合作社商业模式。


孟山都捆绑销售转基因种子和农药，并收取专利使用费。


孟山都捆绑销售转基因种子和农药。农民购买孟山都转基因种子，也需 要购买孟山都的除草剂，因为种子内置了抗除草剂的基因，只有使用孟 山都的除草剂，才能既杀灭杂草，又不影响转基因作物继续生长。孟山 都既卖种子又卖农药的模式在国际上成为一种趋势，化工巨头陶氏化学、 拜耳、杜邦原本只生产农药，但后来都进入种子研发领域，与孟山都合 作或另起炉灶研究转基因种子。孟山都也收取授权使用费。国际种业集 团不仅销售种子，还可将性状、种质资源进行许可，相互之间的许可已 成为企业合作的常态，以孟山都为例，其 2/3 销售收入来自知识产权许 可。孟山都商业运作模式除了生产、销售转基因种子，还会利用获准的 转基因作物种子专利保护出售专利技术，通过技术垄断占领市场并获得 高额利润，授权使用费通常根据种子销售数量收取。

1 全球 TOP20 种业集团：两超四强、差异发展


国际种业集团正通过并购不断提升集中度，种业规模呈上升趋势，种业产业链一体化态势明显。作为农业大国，种子一直是我国最重要的农业生产资料，中国农用种子行 业空间次于美国在全球位居第二，中美两国种子需求总量占全球种业 60%。2000 年《种子法》颁布后，我国种业市场化进程加速，种子科研与商用化结合，我国种业与国际市 场接轨加速。然而，目前国内大多数种业公司依然规模较小，增长稳健性、育繁销一体 化、盈利能力、研发投入等仍与世界种业集团存在差距，在国际市场竞争力较弱。


种业作为整个农业产业链的起点是粮食根基，粮食安全不容忽视，作为农业的“芯 片”，2020 年 12 月中央经济工作会议把解决种子问题作为 2021 年八大任务之一，开展 种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。Phillips McDougall 数据显示，全球 转基因种子市场销售额占比达 54.3%，传统大田作物种子占比 31.9%，传统蔬菜种子占 比 13.8%。


世界种业市场正发生深刻的变革，国际大型种业公司规模不断壮大，通过外延并购， 种业集中度不断提高，种业企业正在向多元化、集团化与国际化发展。本报告着重分析 了世界主要种业公司的基本情况、发展历程、商业模式、研发优势与研发投入、收费模 式，力求借助他山之石，镜鉴国内种业行业未来发展态势。


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